¶Periodische Buchungen

Mit diesem Befehl können Sie periodische Buchungen erzeugen und bearbeiten. Periodische Buchungen sind Buchungen, die automatisch in von Ihnen festgelegten Intervallen erzeugt werden (Beispiel "Miete"). LoopsFinanz überprüft bei jedem Start eines Mandanten, ob periodische Buchungen fällig sind, und legt diese an. Sie können im Dialogfenster "Einstellungen > Buchungen" bestimmen, ob Sie mit einer Meldung davon in Kenntnis gesetzt werden möchten mit "Warnung beim...". Erscheint dann die Meldung, können Sie den Vorgang auch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

¶Periodische Buchung erfassen

Gehen Sie bitte folgendermassen vor, um eine periodische Buchung zu erfassen:

1. Wählen Sie den Befehl "Periodische Buchungen" im Menü "Erfassen".
2. Wird das Fenster geöffnet, befinden Sie sich im Bereich "Periodische Buchungen" und die Erfassungsmaske ist bereits im Modus "Neue periodische Buchung".
3. Geben Sie die Daten zur periodischen Buchung ein. Die Felder "Nr." und "Kst." können leer gelassen werden, alle anderen Felder müssen ausgefüllt sein.
4. Speichern Sie die periodische Buchung.

Das Datum im Feld "Erstmals" definiert, an welchem Tag eines Monats die periodische Buchung angelegt wird. Sie können eingeben "Erstmals: 1.1.2012", "Letztmals: 31.12.2012" und "Wann: Monatliche", dann wird jeweils am "1." eines Monats eine Buchung angelegt (12x).

Wenn Sie eine periodische Buchung erzeugt haben und möchten, dass die Buchungen sofort angelegt werden, dann wählen Sie die gewünschte Buchung aus und wählen im Menü "Extra" den Befehl "Fällige übertragen". LoopsFinanz wird dann sofort die fälligen Buchungen in das Buchungsfenster übertragen.

¶Periodische Buchung ändern

Gehen Sie bitte folgendermassen vor, um eine periodische Buchung zu ändern:

1. Wählen Sie den Befehl "Periodische Buchungen" im Menü "Erfassen".
2. Wird das Fenster geöffnet, befinden Sie sich im Bereich "Periodische Buchungen" und die Erfassungsmaske ist im Modus "Neue periodische Buchung".
3. Doppelklicken Sie auf die gewünschte periodische Buchung (Zeile).
4. Die Erfassungsmaske ist dann im Modus "Periodische Buchung bearbeiten" und zeigt die Daten der ausgewählten periodischen Buchung.
5. Ändern Sie die gewünschten Einträge im Bereich "Periodische Buchung" und speichern Sie die Änderungen.

Alle bereits erzeugten Buchungen der periodischen Buchung werden nicht verändert. Diese bleiben im Fenster "Buchungen" bestehen und die Änderungen an der periodischen Buchung treten beim nächsten Öffnen des Mandanten in Kraft.

Anhand des Icons im Fenster "Buchungen" sehen Sie, ob eine Buchung aufgrund einer periodischen Buchung erzeugt wurde oder nicht. Durch Doppelklick kann die Buchung normal im Fenster "Buchungen" bearbeitet werden.