Stammdaten übernehmen

Stammdaten und Layouts (z. B. MWST-Abrechnungsformular) können Sie aus LoopsFinanz-Mandanten direkt übernehmen. Der Export und Import der Daten erfolgt im Hintergrund und wird von LoopsFinanz automatisch gesteuert.

Gehen Sie folgendermassen vor, um Daten zu übernehmen:

  1. Öffnen Sie den Mandanten, in den die Daten übertragen werden sollen.
  2. Wählen Sie den Befehl „Daten von" (Menü „Ablage" --> Untermenü „Übernehmen").
  3. Aktivieren Sie im erscheinenden Standard-Öffnenfenster das Dokument bzw. den Mandanten, aus dem Sie Stammdaten übernehmen wollen und klicken Sie in den Knopf „Öffnen". Es erscheint das Fenster „Übernehmen Daten von".
  4. Bestimmen Sie, welche Stammdaten in das offene Buchhaltungsdokument übernommen werden sollen, indem Sie die entsprechenden Optionen aktivieren.
  5. Klicken Sie in „Übernehmen".

Im Fenster „Übernehmen Daten von" finden Sie drei Optionen:

Einträge gleichen Namens ersetzen -- Aktivieren Sie diese Option, werden bestehende Konti, MWST-Sätze etc. durch gleichnamige übernommene Konti, MWST-Sätze etc. ersetzt. Ist die Option ausgeschaltet, werden gleichnamige Layouts nicht übertragen!

Verknüpfte Daten mit übernehmen -- Aktivieren Sie diese Option, so werden automatisch auch die mit den übernommenen Einträgen verknüpften Daten (z. B. MWST-Sätze, Währungen usw. für Konti) übernommen.

Schalten Sie die Option „Verknüpfte Daten mit übernehmen" aus, können bestimmte Konti eventuell nicht übernommen werden, weil ihre Daten im offenen Mandanten nicht plausibel sind.

Eröffnungssaldi mit übernehmen -- Ist diese Option aktiviert, werden die Eröffnungssaldi der Konti mit übernommen.

Es werden immer alle Daten eines Typs übertragen. Wollen Sie nicht alle Einträge eines Datentyps übertragen, müssen Sie die überflüssigen Einträge nach dem Übertragen von Hand löschen. Wollen Sie aber nur einige ganz bestimmte Daten übertragen, dann ist es unter Umständen sogar einfacher, diese Daten zunächst zu exportieren, alle nicht benötigten Einträge zu löschen (zum Beispiel in einem Tabellenkalkulationsprogramm oder in einer Textverarbeitung) und anschliessend die bereinigte Textdatei mit dem Befehl „Importieren" (Menü „Ablage") in den gewünschten Mandanten zu importieren.

Es können keine „Buchungen", „Debi.-Rechnungen", „Kredi.-Rechnungen", „Debi.-Einzahlungen" oder „Kredi.-Zahlungen" übernommen werden. Dies sind keine Stammdaten.