¶Buchungsvorlagen
Buchungsvorlagen sind Vorlagen für häufig wiederkehrende Buchungen. Sie können sich damit das Erfassen von häufig vorkommenden Belegen wesentlich erleichtern. Buchungsvorlagen lassen sich per Doppelklick oder Drag & Drop aus dem Assistenten in den Erfassungsbereich übertragen.
¶Buchungsvorlage erfassen
Gehen Sie folgendermassen vor, um eine Buchungsvorlage zu erfassen:
- Wählen Sie den Befehl "Buchungsvorlagen" im Menü "Erfassen".
- Beim Öffnen des Fensters ist der Bereich "Buchungsvorlage" aktiv im Modus "Neue Buchungsvorlage".
- Geben Sie die gewünschten Daten ein. Achten Sie auf ein verständliches Kürzel!
- Beenden Sie das Erfassen und speichern Sie die Buchungsvorlage, indem Sie auf das Häkchen klicken.
Das Erfassen einer Sammelbuchungsvorlage ist auch möglich: Klicken Sie dazu in den Bereich "Sammelbuchungsvorlage" im Fenster "Sammelbuchungen". Bitte geben Sie immer eindeutige Kürzel für die Vorlagen ein! Im Assistenten wird immer nur das Kürzel von Vorlagen angezeigt.
Eine Buchungs- oder Sammelbuchungsvorlage muss nicht komplett sein! Sie können eine Vorlage auch als reine Textvorlage erzeugen, ohne Soll- und Haben-Konto und Betrag.
¶Buchungsvorlage ändern
Gehen Sie folgendermassen vor, um eine Buchungsvorlage zu ändern:
- Wählen Sie den Befehl "Buchungsvorlagen" im Menü "Erfassen".
- Doppelklicken Sie in der Liste die Buchungsvorlage, die geändert werden muss.
- Nehmen Sie die Änderungen vor und speichern Sie die Buchungsvorlage.
Wenn Sie eine Buchungsvorlage ändern oder löschen, hat das keinen Einfluss auf die bereits erfassten Buchungen, die mit Hilfe der Buchungsvorlage erzeugt wurden.
¶Buchungsvorlagen verwenden
Gehen Sie folgendermassen vor, um eine Buchungsvorlage zu verwenden:
- Wählen Sie den Befehl "Buchungen" im Menü "Erfassen".
- Beim Öffnen des Fensters ist der Bereich "Buchung" im Modus "Neue Buchung" aktiv.
- Wenn Sie sich im Feld "Datum" oder "Text" befinden, können Sie im Assistenten die gewünschte Buchungsvorlage auswählen:
- Ziehen Sie den Eintrag aus dem Assistenten in die Buchungsmaske oder
- tippen Sie in "Datum" oder "Text" den Kürzel ein und drücken Sie anschliessend auf die Tabulatortaste oder
- scrollen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten im Assistenten nach oben oder unten und drücken Sie anschliessend die Tabulatortaste.
- Ergänzen Sie die Buchung mit den fehlenden Einträgen und speichern Sie die Buchung.
Wenn Sie eine Vorlage bearbeiten oder löschen, dann ändert sich nichts an den bereits erfassten Buchungen oder Sammelbuchungen im Fenster "Buchungen".
¶Sammelbuchungsvorlagen erfassen
Gehen Sie folgendermassen vor, um eine Sammelbuchungsvorlage zu erfassen:
- Wählen Sie den Befehl "Buchungen" im Menü "Erfassen".
- Doppelklicken Sie den Ordner der Sammelbuchung.
- Wählen Sie den Befehl "Umwandeln in...Buchungsvorlage".
- Es erscheint ein Fenster "Umwandeln in Buchungsvorlage". Geben Sie im Feld "Kürzel" eine Bezeichnung für die Sammelbuchungsvorlage ein und klicken Sie in "OK".
- Die Sammelbuchungsvorlage wird gespeichert und kann im Fenster "Buchungsvorlagen", Menü "Erfassen" aufgerufen werden. In dem Fenster finden Sie die Bereiche "Buchungsvorlage" und "Sammelbuchungsvorlage".
¶Sammelbuchungsvorlagen verwenden
Gehen Sie folgendermassen vor, um eine Sammelbuchungsvorlage zu verwenden:
- Wählen Sie den Befehl "Buchungen" im Menü "Erfassen".
- Erstellen Sie eine neue Buchung (Text oben links "Neue Buchung").
- Wenn Sie im Feld "Datum" oder "Text" sind, sehen Sie im Assistenten alle Vorlagen.
- Doppelklicken Sie in die gewünschte Sammelbuchungsvorlage, so wird der Bereich "Sammelbuchung" aktiv und alle Einträge der Vorlage werden übernommen.
- Ändern Sie die Einträge oder speichern Sie die Sammelbuchung sofort, indem Sie auf das Häkchen klicken.
Wenn Sie eine Vorlage bearbeiten oder löschen, dann ändert sich nichts an den bereits erfassten Buchungen oder Sammelbuchungen im Fenster "Buchungen".